粉末涂料主要是由聚酯樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經(jīng)過烘烤使其熔融流平，固化成膜。聚酯樹脂需要與固化劑混合發(fā)生反應(yīng)，才能固化成膜依附于物體表層達(dá)到涂裝目的。

粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括樹脂、顏料、溶劑和助劑等;中游即為粉末涂料產(chǎn)品，按照使用的樹脂類型分為熱塑性粉末涂料和熱固性粉末涂料，目前國內(nèi)熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，下游為粉末涂料的應(yīng)用領(lǐng)域，粉末涂料因具有不含有機(jī)溶劑、生產(chǎn)施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現(xiàn)自動化及涂膜性能優(yōu)異等優(yōu)點，而廣泛應(yīng)用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個領(lǐng)域。

粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

上游行業(yè)分析

從粉末涂料的上游來看，粉末涂料的主要原材料由樹脂、固化劑、鈦白粉、顏料、助劑等混合而成的固體粉末，在粉末涂料產(chǎn)量持續(xù)增長的大背景下，我國粉末涂料用環(huán)氧樹脂的消費(fèi)量也在持續(xù)增長。環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物，分子式為(C11H12O3)n，是指分子中含有兩個以上環(huán)氧基團(tuán)的一類聚合物的總稱，2017-2020年全國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量在110-130萬噸之間，產(chǎn)量具有一定的波動性，根據(jù)統(tǒng)計，2021年中國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量為134萬噸，同比增長4.2%。

資料來源：智研咨詢整理

我國高端環(huán)氧樹脂的需求量大，且大量依賴進(jìn)口，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國環(huán)氧樹脂的進(jìn)口量為40.48萬噸，同比增長40.2%，2021年的進(jìn)口量有所下降，2021年中國環(huán)氧樹脂的進(jìn)口量為31.58萬噸，同比下降22%，2021年的出口量為10.14萬噸，同比增長114.83%；進(jìn)出口金額方面，2021年環(huán)氧樹脂的進(jìn)口金額為14.61億美元，同比增長16.41%，2021年環(huán)氧樹脂的出口金額為4.33億美元，同比增長230.53%。

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

目前我國生產(chǎn)有機(jī)顏料的廠家近70家，我國已成為世界上重要的有機(jī)顏料生產(chǎn)國，產(chǎn)量多年位居世界第一。2018-2019年受環(huán)保政策、國際貿(mào)易關(guān)系等因素影響，我國有機(jī)顏料產(chǎn)量略有下降。隨著未來環(huán)保工藝的不斷提升、國際貿(mào)易環(huán)境的改善、下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國有機(jī)顏料市場將持續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展，2021年我國有機(jī)顏料的產(chǎn)量為22.0萬噸，同比增長2.8%。

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

鈦白粉也是粉末涂料的原材料之一，鈦白粉是一種性能優(yōu)異的顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠等領(lǐng)域，根據(jù)化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心和鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，中國鈦白粉的產(chǎn)量穩(wěn)步增長中，2021年中國鈦白粉的產(chǎn)量為379萬噸，同比增長7.92%。

來源：化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心和鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國粉末涂料行業(yè)市場全景調(diào)查及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗?/span>

中游行業(yè)分析

由于不含任何有機(jī)溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單，目前粉末涂料已成為大家認(rèn)可的“4E型”(高效、節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì))涂料。在國內(nèi)環(huán)保生產(chǎn)大背景下，粉末涂料成為市場的新寵，近年來我國粉末涂料產(chǎn)量和市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年中國粉末涂料的產(chǎn)量達(dá)到了248萬噸，同比增長7.36%。

資料來源：中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會

我國粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模逐漸走高，整體處于持續(xù)增長區(qū)間，但近年增速波動趨勢比較明顯，2020年中國粉末涂料規(guī)模為404億元，同比增長9.19%。

資料來源：中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會

目前，國內(nèi)粉末涂料行業(yè)品牌主要包含外資品牌和內(nèi)資品牌，根據(jù)2021年粉末涂料榜單數(shù)據(jù)，我國粉末涂料行業(yè)仍以本土企業(yè)為主，主要有阿克蘇諾貝爾粉末涂料有限公司、東莞市愛粵金屬粉末有限公司、黃山華佳表面科技有限公司、福建萬安實業(yè)集團(tuán)有限公司等，排名第一的為阿克蘇諾貝爾粉末涂料有限公司，2020年的銷售量為6.85萬噸。

2021年中國粉末涂料TOP10企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

下游行業(yè)分析

粉末涂料因具有不含有機(jī)溶劑、生產(chǎn)施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現(xiàn)自動化及涂膜性能優(yōu)異等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個下游領(lǐng)域，在建材領(lǐng)域，主要應(yīng)用于建筑型鋁型材、幕墻及橋梁、公路護(hù)欄、防盜門等行業(yè)的表面涂裝。2017-2021年中國鋁擠壓材的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國鋁擠壓材的產(chǎn)量為2202萬噸，較上年增長2.99%。

資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

粉末涂料也廣泛應(yīng)用于汽車和家電，2017-2020年中國汽車產(chǎn)量逐年減少，2021年后開始緩慢增加，2021年中國汽車產(chǎn)量為2652.8萬輛，同比增長7.73%。

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

家用電器用的最多的是空調(diào)和洗衣機(jī)，中國空調(diào)產(chǎn)量正逐年增加中，2021年中國空調(diào)產(chǎn)量為21835.7萬臺，同比增長3.66%，洗衣機(jī)的產(chǎn)量也平穩(wěn)增加中，2021年中國洗衣機(jī)的產(chǎn)量為8618.5萬臺，同比增長7.17%。

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

更新日期：2023-01-30

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