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一、涂料綜述
涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起到保護(hù)、裝飾或其他特殊功能的一類液體或固體材料。按照產(chǎn)品用途，可將涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料三大類。其中建筑涂料應(yīng)用最多，其2020年產(chǎn)量占比接近總產(chǎn)量的50%。工業(yè)涂料是涂料行業(yè)中復(fù)雜程度最高、用途范圍最廣、技術(shù)難度最大的涂料門類，在工業(yè)涂料六類細(xì)分行業(yè)中，汽車涂料與輕工涂料用途范圍最廣。
涂料按照形態(tài)可分為溶劑型涂料、水性涂料及粉末涂料等，溶劑型涂料是以有機(jī)溶劑為分散介質(zhì)而制得的，溶劑型涂料存在著污染環(huán)境、浪費(fèi)能源以及成本高等問題。
資料來源：公開資料整理
二、涂料行業(yè)相關(guān)政策梳理
我國(guó)僅有少數(shù)的涂料生產(chǎn)廠家生產(chǎn)環(huán)保型涂料，且主要為外資企業(yè)和大型上市涂企，隨著環(huán)保安全法規(guī)的日漸趨嚴(yán)，密集出臺(tái)的環(huán)保政策法規(guī)將有力推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展，健康環(huán)保、節(jié)能減排、水性涂料、UV涂料將大面積替代油性涂料，《中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%，行業(yè)有望迎來加快出清。
資料來源：政府公開報(bào)告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》
三、涂料產(chǎn)業(yè)鏈
從涂料產(chǎn)業(yè)鏈來看，涂料上游為原材料市場(chǎng)，涂料所需原材料主要包括以樹脂為主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑，合計(jì)約占涂料總成本90%以上。其中僅成膜物質(zhì)中的乳液，占比原材料成本約達(dá)30%，屬于成本支出大頭，由于乳液、油脂、溶劑等和原油價(jià)格正相關(guān)，因此原油價(jià)格對(duì)涂料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率影響顯著，并呈負(fù)相關(guān)關(guān)系；涂料行業(yè)的下游應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，在建筑、工業(yè)、汽車、船舶、家具、家電等各行業(yè)均有大量應(yīng)用。
涂料產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
四、涂料行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、全球市場(chǎng)
從全球涂料市場(chǎng)銷售規(guī)模來看，據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球涂料市場(chǎng)銷售額在1700億美元左右。
資料來源：世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從全球涂料行業(yè)產(chǎn)量上來看，全球涂料市場(chǎng)主要集中在亞太、北美、歐洲，2019-2020年全球涂料行業(yè)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球涂料行業(yè)總產(chǎn)量約為9760萬噸。
資料來源：世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、中國(guó)市場(chǎng)
從國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)營(yíng)收規(guī)模來看，2021年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上涂料制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3088.4億元，同比增長(zhǎng)1.12%，市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)涂料行業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到3122.4億元。
資料來源：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)產(chǎn)量來看，近年來國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，為全球涂料生產(chǎn)大國(guó)。據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量2324.3萬噸，2017-2021年年均復(fù)合增速達(dá)6.93%，中國(guó)涂料產(chǎn)量在全球保持較高的占比。
資料來源：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2021年涂料行業(yè)銷售額前十企業(yè)均為外資企業(yè)，合計(jì)占全球涂料市場(chǎng)份額的46%，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)仍有巨大的成長(zhǎng)空間。
資料來源：世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2021年中國(guó)涂料前10強(qiáng)企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)了6席,相較往年減少了1家；本土企業(yè)僅占4席,相較往年增加了1家。此外,企業(yè)間的收入差距仍較大但在不斷縮小,本土企業(yè)排名第一的三棵樹2019年涂料業(yè)務(wù)銷售收入為55.541億元，與外資企業(yè)排名第一的立邦收入相差107.429億元,差距大幅縮小。
資料來源：廣州市化工行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、涂料行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持
2021年5月，生態(tài)環(huán)境部制定了《涂料油墨工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南》，《指南》提出了涂料油墨工業(yè)的廢氣、廢水、固體廢物和噪聲污染防治可行技術(shù)，可作為涂料油墨工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)制修訂、排污許可管理和污染防治技術(shù)選擇的參考。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。
2、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善提高
過去很長(zhǎng)一段時(shí)間，由于產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)缺失、標(biāo)準(zhǔn)老化等問題比較嚴(yán)重。近年來，我國(guó)政府采取了一系列措施，對(duì)過時(shí)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改完善。目前，我國(guó)的涂料標(biāo)準(zhǔn)體系已基本能夠滿足國(guó)內(nèi)各類涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用需求。涂料標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的不斷完善將有效地提高產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
3、行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前國(guó)內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量處于較低水平，隨著國(guó)內(nèi)人均GDP和人均收入的逐步提升，國(guó)內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)城市新建房屋市場(chǎng)的逐年增長(zhǎng)，二手房交易逐步活躍，各地“舊城改造”、“新農(nóng)村建設(shè)”和“建材下鄉(xiāng)”等活動(dòng)的穩(wěn)步推進(jìn)，均將持續(xù)推動(dòng)建筑涂料市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。
4、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平大幅提高
經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國(guó)涂料行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。全行業(yè)建立了多個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)涂料工程技術(shù)中心和實(shí)驗(yàn)中心，建立博士后工作站的企業(yè)也有所增加，獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科研成果層出不窮。我國(guó)的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料產(chǎn)品已與世界同步，正朝著水性化的方向發(fā)展。