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作為工業(yè)涂料的一個(gè)重要細(xì)分市場(chǎng)，汽車涂料無論是在市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)增速、利潤(rùn)空間等投資吸引力角度，還是在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌提升和客戶粘性等企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力打造角度，都是涂料巨頭企業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地。隨著疫情影響的消退等，汽車涂料的產(chǎn)量將逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，未來10年將是中國(guó)汽車涂料企業(yè)破局、入局關(guān)鍵期。
一、主要生產(chǎn)企業(yè)全球汽車涂料市場(chǎng)利用空間高于普通工業(yè)涂料
2019年全球汽車涂料市場(chǎng)規(guī)模為180億美金，在涂料工業(yè)中占比為13%。過去5年全球汽車涂料增長(zhǎng)率為7.9%,比涂料整體增長(zhǎng)高出0.5%，行業(yè)毛利率空間相比普通工業(yè)涂料高出5%~10%。表1為汽車涂料產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及商業(yè)模式。相比于其他涂料板塊，汽車涂料主要產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)是附加值高、需求多樣化、認(rèn)證體系復(fù)雜，具備顯著的行業(yè)門檻與品牌粘性。
二、中國(guó)汽車涂料產(chǎn)量增速將逐步恢復(fù)
中國(guó)作為全球汽車涂料產(chǎn)銷量最集中的區(qū)域，2019年汽車涂料市場(chǎng)規(guī)模約為45億美金，按照消費(fèi)量計(jì)算約110萬噸，占全球比例高達(dá)25%，遠(yuǎn)超美國(guó)和歐洲等區(qū)域市場(chǎng)。
2020年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷受到疫情的影響較大，1—10月份汽車產(chǎn)量同比下降4.6%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)規(guī)模相比2019年將下降2.2%，達(dá)到44億美元。未來5年，隨著疫情影響的消退及國(guó)內(nèi)對(duì)汽車限購(gòu)政策的逐步松綁，預(yù)計(jì)汽車涂料的產(chǎn)量將逐步恢復(fù)健康增長(zhǎng)，年均增速達(dá)到4.9%，2025年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)56億美元。
三、中國(guó)汽車修補(bǔ)漆的增速將稍快于原廠漆
汽車涂料按照基本應(yīng)用場(chǎng)景可劃分為汽車原廠漆(OEM)、汽車修補(bǔ)漆、內(nèi)外飾零部件涂料和PVC抗石擊涂料等。
按照銷售渠道的差異，其中OEM整車涂料、內(nèi)外飾涂料和PVC抗石擊涂料等主要面向汽車OEM廠家，其規(guī)模增長(zhǎng)與新車產(chǎn)量及單車涂料用量保持高度關(guān)聯(lián)性。
隨著中國(guó)汽車存量市場(chǎng)的成熟，預(yù)計(jì)汽車修補(bǔ)漆的增速將稍快于原廠漆，其占比將由當(dāng)前的42%提升到2025年的45%。
四、中國(guó)環(huán)保型汽車涂料逐漸成為主流
汽車涂料按照產(chǎn)品形態(tài)可分為溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料和光固化涂料。
五、未來10年將是中國(guó)汽車涂料企業(yè)破局、入局關(guān)鍵期
在中國(guó)化工領(lǐng)域內(nèi)，汽車涂料一直屬于高度市場(chǎng)化和充分競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分行業(yè)。未來該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈和白熱化，但在行業(yè)加速整合過程中，也存在諸多機(jī)會(huì)。
未來10年將是國(guó)內(nèi)汽車涂料企業(yè)破局、入局的關(guān)鍵階段，外資涂料企業(yè)在過去20年所建立的品牌性和技術(shù)性優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和配套企業(yè)走向成熟，將逐步被蠶食，國(guó)內(nèi)汽車涂料企業(yè)將面臨難得的突圍窗口期。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有汽車涂料和有意進(jìn)入該領(lǐng)域的涂料，甚至是跨領(lǐng)域投資者，需要積極抓住汽車產(chǎn)業(yè)鏈和涂料行業(yè)變革的機(jī)會(huì)，主動(dòng)修煉內(nèi)功，提前做好技術(shù)和配方儲(chǔ)備，培育主機(jī)廠和后市場(chǎng)兩個(gè)渠道，相信將有更多的破局者為國(guó)內(nèi)汽車涂料行業(yè)注入源源不斷的活力。