2022年，對涂料行業(yè)來說是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。

一方面，在經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)、房地產(chǎn)市場低迷以及原材料漲價的大環(huán)境下，受制于疫情封控、物流停擺，“寒氣”蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致涂料市場需求低迷，企業(yè)普遍利潤下滑，一批不具備核心競爭力的企業(yè)正在被清退。

另一方面，涂料企業(yè)也在應(yīng)對挑戰(zhàn)中奮力突圍，加快調(diào)整轉(zhuǎn)型，加快產(chǎn)品高端化、渠道及業(yè)務(wù)多元化，多路尋求破局，打造新的增長動能；積極謀求上市，借力資本市場推動高質(zhì)量發(fā)展。企業(yè)在危機(jī)中育先機(jī)，于變局中開新局。

為直觀展現(xiàn)過往一年的行業(yè)變遷，涂界年度盤點(diǎn)如約而至，本期將帶你總結(jié)2022年度中國涂料行業(yè)十大關(guān)鍵詞，洞悉變革與發(fā)展。

關(guān)鍵詞1：漲價

“漲價”一定是2022年整個涂料行業(yè)繞不開的關(guān)鍵詞，這個關(guān)鍵詞貫穿了行業(yè)全年發(fā)展。行業(yè)今年面臨的“漲價”有三，其一是行業(yè)上游原材料漲價，雖然整體價格有所放緩，但仍處于高位；其二是物流運(yùn)輸、能源等方面的漲價；其三是涂料產(chǎn)品漲價，涵蓋了幾乎所有涂料品類。

2022年，國內(nèi)涂料市場至少有400家企業(yè)上調(diào)了涂料產(chǎn)品售價，部分企業(yè)還進(jìn)行了多輪漲價，有的企業(yè)漲價幅度甚至達(dá)到40%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月的我國涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)分別為110.1、110.0、108.4、106.8、105.6、104.9、102.4、100.2、98.9、96.5。從數(shù)據(jù)來看，前九個月的價格指數(shù)均高于100。

生產(chǎn)原材料、運(yùn)輸費(fèi)用以及能源價格均可看作是推高涂料產(chǎn)品價格的罪魁禍?zhǔn)祝牧蟽r格上漲主要由國際原油價格攀升、俄烏沖突及疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張等多重因素的綜合影響。不過雖然有的涂料企業(yè)宣布漲價，但在市場終端卻很難執(zhí)行下去，或者說漲價大打折扣。

關(guān)鍵詞2：封控停擺

很多行業(yè)人說，2022年是疫情三年來最難的一年。上半年的上海封控，從原料到研發(fā)、制造再到物流、銷售，整個華東地區(qū)涂料企業(yè)各環(huán)節(jié)都遭受了巨大沖擊。下半年，廣州也受到持續(xù)封控的影響。在去年的各地疫情封控期間，有涂料企業(yè)前后被封了40多天，影響巨大。

立邦、宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、艾仕得等國際涂料巨頭負(fù)責(zé)人在業(yè)績說明會上均透露了中國疫情封控給在華市場業(yè)務(wù)帶來的影響。PPG董事長兼首席執(zhí)行官M(fèi)ichael McGarry評論說，“銷量受到歐洲需求進(jìn)一步疲軟和中國恢復(fù)某些與疫情相關(guān)的限制措施導(dǎo)致的季度需求復(fù)蘇低于預(yù)期的影響?！卑⒖颂K諾貝爾首席執(zhí)行官Thierry Vanlancker表示：“疫情的反復(fù)也影響了中國市場的需求。”

直至“熬”到了解封，不少涂料企業(yè)又面臨了物流停擺的問題。隨著各地感染高峰陸續(xù)到來，疊加春節(jié)將至的影響，物流行業(yè)人手出現(xiàn)短缺，年末再次面臨運(yùn)力問題。有涂料企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，今年遇到的最主要的問題就是疫情的困擾以及物流的不正常，導(dǎo)致銷售的不連貫、不持續(xù)。而有一線涂料市場經(jīng)銷商備受，對于門店而言，新一輪的放開不但沒有增加客流，反而出現(xiàn)“人越來越少”的情況。當(dāng)然，告別當(dāng)下的困境，仍需一段過渡。但如今有序放開的信號槍已經(jīng)打響，曙光就在眼前?？梢钥隙ǖ氖牵M(fèi)復(fù)蘇將成為2023年的主旋律。

關(guān)鍵詞3：需求低迷

“2022年，是涂料行業(yè)最為艱難的一年?！倍嗉彝苛掀髽I(yè)負(fù)責(zé)人談及對2022年的市場看法時均都表達(dá)了同樣的感受。受宏觀經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，再疊加疫情反復(fù)、房地產(chǎn)持續(xù)下行、原材料價格處于高位等超預(yù)期因素影響，2022年我國涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力持續(xù)增大，表現(xiàn)為國內(nèi)市場萎縮、行業(yè)效益大幅下滑、工廠庫存增加、工廠開工率不足等。

根據(jù)中涂協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月，我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量同比下降4.3%，主營業(yè)務(wù)收入同比下降2.0%，利潤總額同比下降26.0%。預(yù)計(jì)整個行業(yè)全年總產(chǎn)量將會下滑，這也將會是自1996年以來首次出現(xiàn)產(chǎn)量同比下滑。在多重不利因素疊加影響下，涂料行業(yè)在2022年遭遇了前所未有的困難。

建筑涂料、家具漆、商用車涂料、集裝箱涂料、3C涂料等多個細(xì)分市場需求低迷。特別是建筑涂料市場，因受到房地產(chǎn)市場持續(xù)下行的影響，遭受到了前所未有的沖擊。有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)，預(yù)計(jì)2022年建筑涂料整體市場規(guī)?？s小24.5%至975億元。不過可喜的是，隨著房地產(chǎn)市場利好政策密集落地，市場信心逐漸得到修復(fù)和提振，融資環(huán)境和信用風(fēng)險(xiǎn)加速改善，有望進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行和復(fù)蘇通道，從而有助于建筑涂料行業(yè)提振信心和盡快走出當(dāng)前困境。

關(guān)鍵詞4：利潤下滑

2022年，原材料漲價仍困擾著涂料行業(yè)，使得涂料企業(yè)面臨著巨大的盈利壓力。盡管已經(jīng)上調(diào)了產(chǎn)品價格，但大部分企業(yè)仍無法完全平抑原材料價格上漲帶來的成本壓力，再疊加市場需求疲軟的影響，行業(yè)企業(yè)利潤被壓縮。根據(jù)中涂協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月，我國涂料行業(yè)利潤總額同比下降26.0%。預(yù)計(jì)全年利潤總額下滑已成定局。

從單個企業(yè)來看，包括一些大型涂料企業(yè)在內(nèi)的利潤均出現(xiàn)了同比下滑。財(cái)報(bào)顯示，立邦中國2022年前三季度實(shí)現(xiàn)銷售額為3486億日元（約合人民幣178.77億元），同比增長23.2%；營業(yè)利潤為252億日元，同比下降5.2%。雖然整體的銷售收入逆勢大幅增長，但原材料成本仍比較高，導(dǎo)致利潤有所下降。

多數(shù)涂料企業(yè)2022年前三季度歸母凈利潤同比下滑，比如金力泰同比下降43.05%，東來技術(shù)同比下降66.6%，松井股份同比下降10.97%……上述企業(yè)歸母凈利潤同比下降兩個主因，一是受市場需求低迷影響營業(yè)收入同比有所減少，二是受原材料等成本高的不利影響。不僅如此，還有多家涂料企業(yè)出現(xiàn)了虧損。

實(shí)際上，涂料企業(yè)在2022年前三季度的漲價幅度基本上都在5%-10%，但是原材料漲價幅度卻在10%以上，甚至更高，漲價速度不及原材料上漲速度，促銷對于企業(yè)利潤影響些微，因?yàn)槭袌鲂枨蟮兔?、市場競爭激烈。綜合來看，在綜合成本上漲，以及市場需求低迷雙重壓力下，涂料企業(yè)2022年全年普遍出現(xiàn)利潤下滑跡象。

關(guān)鍵詞5：建材下鄉(xiāng)

2022年，綠色建材下鄉(xiāng)活動已得到社會各界廣泛關(guān)注和積極響應(yīng)，以破竹之勢在全國掀起陣陣?yán)顺?。?022年全國“兩會”上，全國人大代表、三棵樹董事長洪杰建議，推動綠色建材下鄉(xiāng)，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，落實(shí)國家“雙碳”戰(zhàn)略。隨后在2022年3月14日，住建部、工信部等六部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展2022年綠色建材下鄉(xiāng)活動的通知》；2022年首批活動地區(qū)在浙江、天津、山東、四川、福建、湖南、廣東等七大省區(qū)市展開。在此背景下，涂料行業(yè)積極行動，廣泛參與。

2022年，立邦成為了綠色建材下鄉(xiāng)活動涂料品類唯一戰(zhàn)略合作伙伴，并參與了多地的全國綠色建材下鄉(xiāng)活動。三棵樹、嘉寶莉等涂企入圍首批2022年綠色建材下鄉(xiāng)活動產(chǎn)品清單及企業(yè)名錄，眾多涂企積極參加2022年全國綠色建材下鄉(xiāng)活動。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，立邦、三棵樹、嘉寶莉、紫荊花、固克、大寶漆等涂料企業(yè)通過綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證，并以各種形式積極參與、支持綠色建材下鄉(xiāng)活動。

農(nóng)村市場向來是體現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)韌性的重要縱深，此次綠色建材下鄉(xiāng)，是繼家具、家電、汽車、農(nóng)機(jī)下鄉(xiāng)后，刺激消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的又一重大舉措，將會提升鄉(xiāng)村低碳建設(shè)與生活質(zhì)量，刺激縣域家居建材消費(fèi)，從而完善我國經(jīng)濟(jì)大循環(huán)體系，盡早實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要一環(huán)。吞噬，建材下鄉(xiāng)試點(diǎn)政策有望拉動包括涂料、防水、家具等在內(nèi)的更多消費(fèi)需求，對當(dāng)前低迷的涂料市場需求起到提振作用。

關(guān)鍵詞6：外來者入局

全球第二大經(jīng)濟(jì)體、全球第一大消費(fèi)市場、全球第一大貿(mào)易國；汽車、家電、手機(jī)、船舶、集裝箱、家具、軌道交通裝備等眾多制造業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模位居全球第一……14億人口的龐大市場、4億多中等收入群體的強(qiáng)大購買力，既為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來可靠保障和有力引擎。可以說，大國經(jīng)濟(jì)，龐大市場機(jī)遇多！

在這種超大規(guī)模市場，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的環(huán)境下，中國培育了全球最大的涂料生產(chǎn)和消費(fèi)市場。這片藍(lán)海，不僅吸引了大批國內(nèi)外實(shí)力雄厚的涂料企業(yè)，也有幾千家國內(nèi)企業(yè)爭相參與競爭。面對這個近5000億的超級“蛋糕”，眾廠商都想分得一塊，一些外來者也爭相入局。干紡織的、干電梯的、干五金的、干傳媒的、干設(shè)備的、干鋼鐵的……都紛紛涌入涂料行業(yè)搶食蛋糕。

比如，國內(nèi)家用紡織品龍頭孚日集團(tuán)投資設(shè)立的山東孚日宣威新材料科技有限公司，計(jì)劃總投資10.6億元新建年產(chǎn)10萬噸軍民兩用功能性涂層材料項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2022年建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值30億元。世界領(lǐng)先的輪胎模具、高端機(jī)械零部件制造商豪邁集團(tuán)間接控股的山東友泉新材料有限公司，計(jì)劃總投資9.26億元新建年產(chǎn)30.5萬噸低VOCs高分子新材料項(xiàng)目。

伴隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入微增長階段，整個涂料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個深度轉(zhuǎn)型期，給了外來者入局的諸多機(jī)會。與此同時，外來者來勢洶洶，勢必會對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局造成一定的沖擊，不可避免地也將會加速市場洗牌。

關(guān)鍵詞7：RCEP

2022年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效實(shí)施，該協(xié)定由東盟十國發(fā)起，標(biāo)志著世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、主體最多元的自由貿(mào)易區(qū)將正式運(yùn)轉(zhuǎn)，區(qū)域內(nèi)貨物貿(mào)易或立即或逐步降稅到零，最終區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，這將極大助推區(qū)域放大產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈集聚效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)中國企業(yè)與區(qū)域內(nèi)各國的產(chǎn)能鏈接與升級。

RCEP整合拓展了東盟與中國、日本、韓國等成員國間的“10+1”自貿(mào)協(xié)定，通過原產(chǎn)地規(guī)則、削減關(guān)稅、正面負(fù)面清單等多項(xiàng)措施作出了高水平開放承諾，為我國涂料及原材料企業(yè)提供了擴(kuò)大區(qū)域內(nèi)貿(mào)易規(guī)模、優(yōu)化資源配置、整合強(qiáng)化供應(yīng)鏈、提升價值鏈進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級的機(jī)遇，同時為我國涂料行業(yè)在新時期形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局提供巨大助力。

RCEP生效實(shí)施，有了原產(chǎn)地證書后，很多涂料及原材料產(chǎn)品的關(guān)稅率大幅下降甚至直接降至零，有利于降低進(jìn)出口企業(yè)貿(mào)易成本，拉動進(jìn)出口涂料及原材料增長。進(jìn)口方面，關(guān)稅降低后，涂料企業(yè)生產(chǎn)制造經(jīng)營成本也相應(yīng)降低；在出口方面，進(jìn)口原料成本也隨之降低，出口競爭力增強(qiáng)。同時，RCEP協(xié)定也將有力推動涂料企業(yè)“走出去”，開啟全球化發(fā)展戰(zhàn)略。

關(guān)鍵詞8：上市

華秦科技在上交所科創(chuàng)板敲鐘上市，成為2022年第一家在A股上市的涂料企業(yè)，成功摘得A股“中國軍工涂料第一股”；隨后，國內(nèi)乃至全球領(lǐng)先的風(fēng)電涂料和集裝箱涂料企業(yè)麥加芯彩、國內(nèi)領(lǐng)先的不粘涂料企業(yè)鵬孚隆相繼遞交了首次公開發(fā)行股票招股說明書。2022年，國內(nèi)領(lǐng)先的粉末涂料樹脂生產(chǎn)商光華股份成功在深交所主板上市，國內(nèi)領(lǐng)先的粉末涂料樹脂生產(chǎn)商善孚新材、新遠(yuǎn)科技相繼遞交首次公開發(fā)行股票招股說明書，鈦白粉企業(yè)金茂鈦業(yè)進(jìn)行上市輔導(dǎo)備案，鈦白粉企業(yè)道恩鈦業(yè)啟動IPO......涂料行業(yè)在今年也掀起了上市潮。

除了已上市的涂料企業(yè)，據(jù)悉，齊魯漆業(yè)、睿智環(huán)保、恒興建材、七維新材等多家知名涂企正在積極籌備上市；湘江涂料、寶塔山漆、信和新材等多家知名涂企被納入了省級重點(diǎn)上市后備企業(yè)名單；雅圖高新、久諾、展辰、君子蘭、邦弗特、惠爾明、賜彩新材、美佳新材等均在上市輔導(dǎo)期；而三次沖擊A股IPO失敗的江蘇揚(yáng)瑞新型材料股份有限公司，目前仍在準(zhǔn)備再次沖擊“中國A股包裝涂料第一股”......涂料市場，正在上演資本爭奪戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞9：新能源電池涂料

近年來，在政策的大力支持下，國內(nèi)新能源汽車逐步在電池、動力和智能技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破，使得我國新能源汽車產(chǎn)銷量在過去三年里呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長。然而，在一輛新能源汽車中，最關(guān)鍵的部位之一，也是成本占比能達(dá)到整輛車成本40%的部位，就是電池。其中，電池殼體作為電池的主要結(jié)構(gòu)件，保護(hù)電池內(nèi)部材料不受損害。

“絕緣、阻燃、防火”是新能源汽車電池必須具備的安全性需求，而新能源汽車電池涂料具有防火絕緣等特殊功能正好可以消除新能源汽車電池存在的安全隱患。于是，為了抓住新能源汽車萬億級市場機(jī)會，立邦、宣偉、金力泰、PPG、巴斯夫、艾仕得、關(guān)西涂料、廣信材料、擎天材料、松井股份、亮克威澤、信和新材、大寶漆、艾勒可、百安新材、春風(fēng)新材等大批國內(nèi)外涂料企業(yè)紛紛布局新能源電池涂料。

電池是新能源汽車的重要組成部件，也是涉及安全的最核心部件之一，而目前我國新能源汽車呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，釋放了大量的新能源汽車電池需求，進(jìn)而也推動了應(yīng)用于新能源電池涂料的發(fā)展。此外，電動攪拌車、電動起重機(jī)、電動挖掘機(jī)、電動叉車等需求也在快速發(fā)展，將會釋放更大的新能源電池涂料需求。

關(guān)鍵詞10：多元化

受各種因素的綜合影響，很多涂料企業(yè)的銷售業(yè)績并不理想，特別是大量企業(yè)在傳統(tǒng)涂料業(yè)務(wù)上的增長已經(jīng)沒有空間，而且經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量有所下滑，這已是不爭事實(shí)。在這種背景下，很多涂料企業(yè)的業(yè)務(wù)和品類多元化擴(kuò)張步伐陡然加速，不再滿足于現(xiàn)有傳統(tǒng)涂料業(yè)務(wù)，而是積極面向其他涂料品類領(lǐng)域大步擴(kuò)張，甚至有的涂料企業(yè)還跨界導(dǎo)其他行業(yè)拓展生存空間。

為了拓寬業(yè)績增長渠道，涂料企業(yè)加速業(yè)務(wù)領(lǐng)域多元化。比如，亞士在壯大建筑涂料的同時，也在謀劃工業(yè)涂料市場布局；大寶漆在穩(wěn)固家具漆和建筑涂料傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，正在布局汽車涂料業(yè)務(wù)；金力泰在穩(wěn)固傳統(tǒng)商用車涂料業(yè)務(wù)的同時，加速布局乘用車涂料、汽車修補(bǔ)漆、3C涂料、軍工涂料及其他業(yè)務(wù)；雅圖高新在持續(xù)夯實(shí)汽車修補(bǔ)漆傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時，正在布局乘用車車身涂料、汽車零部件涂料等業(yè)務(wù)；麥加芯彩在穩(wěn)固風(fēng)電葉片涂料和集裝箱涂料傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時，也在積極布局風(fēng)電塔筒涂料、船舶涂料等新業(yè)務(wù)；集泰股份首次布局3C涂料和軌道交通裝備涂料市場，東方雨虹首次布局工業(yè)涂料市場。

為應(yīng)對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尋找新的增長路徑，增厚業(yè)績，涂料企業(yè)積極投資布局非涂料業(yè)務(wù)。比如，德威涂料將傳統(tǒng)的集裝箱涂料業(yè)務(wù)延伸至汽車涂料、船舶涂料，同時還跨界布局風(fēng)電葉片樹脂、新能源工業(yè)膠、動力電池和儲能膠粘劑等新能源材料行業(yè)；飛鹿股份跨界進(jìn)入新能源行業(yè)，積極布局風(fēng)電、光伏等新能源業(yè)務(wù)，主要包括膠類產(chǎn)品、風(fēng)光儲涂料、光伏電站投資及EPC工程、相關(guān)防水工程等多個方向；展辰在穩(wěn)固家具漆、建筑涂料傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，加快拓展工業(yè)涂料業(yè)務(wù)的同時，還跨界布局膠黏劑業(yè)務(wù)，等等。

涂料企業(yè)加快業(yè)務(wù)和品類多元化布局，不僅可以增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，還可以打造新的業(yè)績增長點(diǎn)。但對于眾多涂料企業(yè)來說，業(yè)務(wù)及品類的多元化探索，最大考驗(yàn)并不只是在外部的市場經(jīng)營、品牌定位，以及商業(yè)競爭等外部競爭，而是企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營理念、組織架構(gòu)和管理創(chuàng)新策略升級。

回顧2022年，盡管壓力猶存，但也不失希望。即使大環(huán)境很艱難，眾多涂料企業(yè)也沒有選擇“躺平”，而是在技術(shù)和產(chǎn)品、經(jīng)營管理、成本控制、營銷渠道、品牌建設(shè)、客戶服務(wù)等方面不斷推陳出新。我們也相信，在充滿活力的競爭和創(chuàng)新下，行業(yè)一定能夠穿越周期，迎來下一個春天。

不過，無論2022年到底經(jīng)歷了何種痛苦，能活到2022年年底的涂料企業(yè)、經(jīng)銷商和門店已經(jīng)實(shí)屬幸運(yùn)。隨著2022年12月中旬后，疫情全面放開，市場逐步轉(zhuǎn)晴，以及基建項(xiàng)目開工帶來的替換市場生機(jī)，都在助力涂料生意走出泥潭。對您來說，2022年的關(guān)鍵詞是什么？

更新日期：2023-01-30

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